运营商普遍亏损印度电信业陷入过度竞争泥沼

近日，全球知名信用评级公司Fitch发布报告称，印度国有与私有电信运营商预计到2012年将继续面临亏损。亏损的主要原因是市场竞争过于激烈以及ARPU值降低，据了解，印度电信企业每用户平均收入(ARPU)仅为0.01美元。

在过去几年，印度电信业曾经以每月1500万用户的高速增长而被视为电信掘金的金矿，而其高度的开放也吸引众多海外巨头进入市场。而近年来，印度电信业陷入亏损泥沼，也频频有运营商退出市场的消息，让人难免会对其发展政策产生质疑，而另一方面，联想、中兴、华为等厂商不断进军印度市场的战略也受到怀疑。

看似矛盾的现象背后，有关电信市场自由或者垄断的效率值得业界思考。

亏损泥沼

近年来，印度电信运营商不断陷入亏损，在市场份额排名前10位的运营商中，有7家运营商在不同时期陷入亏损。主流运营商BSNL2009-2010年亏损1.78177亿美元(182.3亿卢比)，RCOM(RelianceCommunications)负增长，ARPU值三年间从9美元下降至3美元。外来掘金者也难逃厄运，以并购方式进入印度市场9个月的挪威电信损达5.56亿美元后撤出。

业界普遍认为电信业亏损的一个重要原因是竞争过于激烈，运营商把资费降了再降。在Bharti和沃达丰之后，Reliance近日宣布将语音资费下调至每分钟1美分，一些运营商甚至把费率降到了每秒钟0.01卢比，合一分钟才0.01美分多一点。

尽管电信资费降低在全世界是普遍趋势，但印度的通信资费降到世界最低，源于印度市场的过度竞争。自上世纪90年代印度允许私有资本进入电信市场起，印度电信市场开放程度不断加大，2005年印度政府将国内电信行业的外国直接投资比例上限从原来的49%提高到74%，印度电信服务业对外开放的力度已经超过了包括中国在内的许多发展中国家。电信市场的开放也吸引了众多外来者，新的运营商初入市场，没有别的手段，只有将价格降到更低，或者是采取以秒计费的方式来吸引用户。2009年进入市场的TataDoCoMo公司，这家印度Tata和日本DoCoMo的合资企业的开路方式，就是按秒计费。

目前，印度有14家移动运营商，私有运营商占有明显的竞争优势。这14家运营商的市场份额也在不断变动中，2008年底第一位的BhartAirtel占有21%的市场份额，一年后市场份额变为31%。在固话市场则相对集中在两家国有国有运营商BSNL和MTNL，市场份额分别为83%和9%，其他几家私有运营商占据8%的市场份额。

即使在3G牌照发放后，受制于3G终端和内容瓶颈而增长乏力，在遵循梅尔卡夫定律的电信业，价格战仍然愈演愈烈。

工业和信息化部电信研究院人士告诉记者，随着运营商之间价格战的逐步升级，还有继续下降的趋势。而价格战使得多数运营商深受其害，该国最大移动运营商巴帝电信(BhartiAirtel)2009年第四季度RPM(每分钟收入)比上季度骤降7.2%，在收入日益下降的情况下，业务和技术创新也难以为继。

研究机构Ovum负责新兴市场的主管AngelDobardziev称，这样的竞争使发展变得不可持续。他说：“除非找到出路，大部分企业注定会巨额亏损”。

高速发展的终结

虽然低资费也是印度市场规模迅速扩大的一个重要原因。但价格战使得印度电信运营商利润不断摊薄甚至走向亏损，在“金砖四国”的比较中，印度电信业的发展水平处于下风。

依靠低价而获得高速的发展背后隐患重重。低廉的资费使得用户的持卡成本降低，一个人同时拥有数家运营商的SIM卡是很常见的事，双卡现象大量存在，这不仅使统计数据表现虚高，也使运营商的压力更大，因为用户转网起来更方便了，加上印度消费者对产品价格普遍非常敏感，几乎是哪个公司的价格低，就立刻使用它的服务，毫无忠诚度可言。用户的隐性流失现象非常严重。

50%移动市场普及率的增长使得印度市场进入存量竞争时代，依靠低价发展的用户如同“左手换右手”的游戏。正如一位业内人士所言，市场规模不可能一夜之间无限膨胀，就像蛋糕只有那么大，争着分蛋糕的人越多，每人分到的就越少。

相比中国3G用户的稳步发展，如今印度电信运营商纷纷陷入亏损泥沼。而且，印度是在电话普及率远低于中国的情况下陷入通信市场增长乏力。

印度的电信政策对国对外资进入市场非常宽松，在激发国内竞争的同时，也造成现有运营企业的压力过大。印度政府对3G牌照的起拍定价却翻了近一倍，从原来的202亿卢比攀升至350亿卢比。

在资费问题上，印度电信管制机构非常严格，一再对运营商的价格上限作出规定，目前，电信管理局正在考虑强制运营商将计费单位由分钟改为秒。有研究认为，如果所有运营商都采取按秒计费的方案，将会导致印度的通信行业收入下降10%～15%。这将对行业形成“破坏性”的打击。

分析人士认为，金砖四国的电信业将结束高速发展模式也将是事实。据美国市场研究公司eMarketer报告称，“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国)的手机市场将逐渐走向成熟，超高的发展速度也将成为历史。

规模仍在

尽管印度电信大多数运营商陷入亏损泥沼，市场的饱和度也让业界对新增市场不容乐观。然而，对于手机销售商和设备商而言，印度市场仍然是不可错失。2010年是印度电信市场的3G元年，全国22个电信服务区，9家运营商参加牌照拍卖。

目前3G用户增长乏力的重要原因就是智能终端的缺乏，这也让众多手机厂商看到了进入印度市场的机会。戴尔公司计划未来几月推出更多款智能手机满足消费者需求。戴尔印度分公司销售业务总经理马赫什.巴拉MaheshBhalla表示，“目前戴尔在印度推出的智能手机型号还不多，但我们相信前景广阔。”国内的联想等厂商也纷纷推出了开拓印度市场的计划，据了解，联想集团计于未来三个月在印度推出消费和商务平板电脑，希望籍此提高其在这个互联网使用不断增加的国家的市场份额。

在设备厂商看来，印度也是不可放弃的市场。虽然，屡屡有中兴、华为在印度市场受阻的消息，但这种“挫折”更多的来自于印度政策层面的阻力，而非对印度市场的前景的否定。中兴相关工作人员在接受采访时表示，“印度和中国的关系比较微妙”。据悉，中兴也推出了进一步进军印度市场的计划，而华为近日宣布，在印度班加罗尔推出其全球网络运营中心。“华为立志要长期在印度市场发展，而对GNOC的投资则是这一方向的其中一步。”华为印度公司事务部副总裁YaoWeimen表示。业内人士表示，中国通信设备制造商之所以不离不弃，主要是看好印度电信市场的规模、未来的增长潜力与巨大发展商机。有数据表示，印度电信业五年内将获投资2.5万亿印度卢比，约合552.5亿美元;市场规模将超4.5万亿卢比。

链接 印度电信服务业改革开放历程

2005

2月，印度政府又将国内电信行业的外国直接投资(FDI)比例上限从原来的49%提高到74%

2004

3月，印度电信管理局实施了一项业内兼并的新政策，要求任何兼并都必须符合某一电信服务区内至少要有3个运营商提供服务的条件，并且兼并后的运营商在同一电信服务区的市场份额不能超过67%。

2001

11月，印度国内长途业务市场开始引入竞争，第一张私有牌照发放给了BhartiTelesonic公司

1999

印度新的《国家电信政策》指出，将从2000年开始开放国内长途市场，允许自由竞争;另准备于2004年在国际电信业务市场引入竞争。

1994

印度政府颁布实施了《国家电信政策》，允许私有资本进入电信市场，同年11月，将全国划分为21个电信区，同时开放移动业务。至此，印度各地的基本电话业务市场全部开放。

1991

印度政府就决定开放增值业务市场，并承诺增值业务领域完全由私人企业竞争。

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